PipeDrive

Kas yra PipeDrive?

PipeDrive yra lengvai naudojama CRM (kliento santykių valdymo programinė įranga), kuri leidžia valdyti potencialius klientus ir sandorius, taip pat sekti komunikaciją ir automatizuoti darbo procesus. Be to, PipeDrive suteikia jums įžvalgų apie jūsų pardavėjų našumą ir leidžia generuoti ataskaitas pagal duomenis jūsų pardavimo kanale.

Kaip jį naudoti?

PipeDrive naudojimas yra svarbus pardavimo komandoms, nes jis leidžia jiems valdyti ir sekti savo sandorių ir potencialių klientų progresą per intuityvų prietaisų skydą.

Be to, PipeDrive naudotojai taip pat gali saugoti svarbią potencialaus kliento informaciją, tokią kaip kontaktinė informacija, paslaugų lygio susitarimai ir sandorių vertės savo pardavimo kanaluose.

Naudotojai taip pat gali naudoti funkciją, kuri sinchronizuoja visą potencialaus kliento komunikaciją su programine įranga, leidžiant komandos vadovams stebėti visą veiklą ir progresą.

PipeDrive sujungimo su LiveAgent privalumai

Kai suaktyvinate savo PipeDrive papildinį LiveAgent, galėsite registruoti naujus sandorius ir gauti tiesioginę prieigą prie informacijos apie esamus sandorius, susijusius su klientu, kuriam padedate, jūsų LiveAgent prietaisų skydelyje.

Kai LiveAgent sujungia jūsų PipeDrive paskyrą, jis atliks fono patikras PipeDrive sandoriuose, jų statusuose ir vertėse. Visa ši informacija bus rodoma PipeDrive valdiklyje, kuris rodomas jūsų bilieto informacijos skydelyje. Naudodami šį papildinį, galite peržiūrėti ir registruoti PipeDrive sandorius tiesiogiai savo LiveAgent paskyroje bendraujant su savo klientais.

Naudojimo atvejai ir geriausia praktika

Kai spustelėsite PipeDrive piktogramą savo LiveAgent bilieto detalių skydelyje, galėsite:

• Registruoti naujus PipeDrive sandorius LiveAgent
• Peržiūrėti visus registruotus sandorius, susijusius su klientu, kuriam padedate

Iš esmės, LiveAgent PipeDrive integracija sutaupo jūsų laiką ir padidina jūsų efektyvumą. Turėdami šią informaciją po ranka tiesiogiai LiveAgent, galite lengvai nustatyti, kada yra geras laikas pasiūlyti klientui papildomą paslaugą arba suteikti nuolaidą.

Kaip integruoti PipeDrive su LiveAgent

Nativinės integracijos suaktyvinimas yra paprastas. Atidarykite savo prietaisų skydą ir eikite į Konfigūracija > Integracijos ir raskite PipeDrive Integration v2. Spustelėkite suaktyvinimo jungiklį ir LiveAgent iš naujo įkels.

PipeDrive Integration v2 LiveAgent

Dabar raskite aktyvią PipeDrive Integration v2 ir spustelėkite informacijos piktogramą šalia jungiklio. Spustelėkite PipeDrive logotipą. Atsidaryti diegimo raginimas, todėl spustelėkite Leisti ir Diegti.

Spustelėkite PipeDrive piktogramą

Diekite programą

Tai viskas, integracija yra aktyvi ir galite ją pamatyti savo bilieto informacijos skydelyje. Atidarykite ją ir raskite aktyvią integracijos dešiniajame skydelyje.

Galite peržiūrėti, pridėti arba redaguoti sandorius iš savo prietaisų skydo.

Kaip integruoti PipeDrive su LiveAgent per Zapier

Taip pat galite išbandyti integracijos parinktį per Zapier paslaugą. Zapier sujungia dvi programas, kad sukurtų įvairias integracijas, kurios gali padėti jums pagerinti savo darbo procesą. Jei neturite paskyros, sukurkite ją Zapier. Tada eikite į LiveAgent + PipeDrive integracijos puslapį.

Slinkite žemyn iki Sujungti LiveAgent + PipeDrive skyriaus. Čia galite sujungti kelias parinktis, todėl apsvarstykite, ką norite, kad jūsų integracija darytų. Vienos programos paleidimas suaktyvins veiksmą antroje programoje, sukurdamas integracijos.

Mes jums parodysime pavyzdį su PipeDrive New Deal ir LiveAgent Create Conversation parinktimis. Jūsų sąranka gali skirtis nuo šio vadovo, tačiau ji paprastai išlieka tokia pati, išskyrus kelis išsamius laukus, nepaisant to, kokias parinktis pasirinksite. Kai baigsite pasirinkti, spustelėkite mėlyną tęsti mygtuką.

Pirmoji sąrankos dalis yra lengva. Jums tereikia prisijungti prie savo PipeDrive paskyros, patvirtinti pasirinktą paleidimą ir jį išbandyti.

Prisijunkite ir patvirtinkite veiksmą. Mūsų integracijos sąranka reikalauja, kad užpildytumėte gavėjo ir siuntėjo el. pašto adresus, el. pašto temą ir žinutės tekstą, be kita ko. Taip pat yra kelių nereikalingų laukų, tačiau galite juos užpildyti, kad nurodytumėte žinutę. Tęskite ir išbandykite integracijos, kai baigsite.

Tai viskas, procesas baigtas ir jūsų integracija bus aktyvi, kai įjungsite Zap. Patikrinkite savo LiveAgent, ar nėra naujų žinučių iš PipeDrive.