„Xero“

Kas yra „Xero“?

„Xero“ yra apskaitos platforma, naudojama sąskaitų išrašymui, ataskaitų teikimui, bankų suderinimui ir kt.

Kam galima ją panaudoti?

Naudokite „Xero“ integraciją, kad sukurtumėte arba tvarkytumėte naujas sąskaitas, užsakymus, mokėjimus, kontaktus, kainas, sąskaitas faktūras, kvitus. Taip pat galite ją naudoti norėdami gauti pranešimus apie naujienas ar bet kokius jų pakeitimus.

Privalumai

Ataskaitų, sąskaitų faktūrų ir kt. stebėjimas ir valdymas
Užduočių kūrimas ir kiti veiksmai iš vienos platformos
Klientų valdymas, užduočių priskyrimas ar komentavimas
Daugiau jokių programų kaitaliojimų

Kaip integruoti „Xero“ su „LiveAgent“ per „Zapier“

Galite naudoti „Zapier“, kad integruotumėte „Xero“ su „LiveAgent“. „Zapier“ dviejų programų integravimo procesą paverčia vienu juoku. Tai truks vos kelias minutes ir jums nereikės jokios kodavimo patirties.

Pirmiausia jums reikės susikurti „Zapier“ paskyrą. Ją galite susikurti čia. Tai atlikę tiesiog prisijunkite ir eikite į „LiveAgent“ + „Xero“ integravimo svetainę.

„Xero“ ir „LiveAgent“ integravimo puslapis „Zapier“ — „Xero“ + „LiveAgent“ integracijos puslapis

Puslapyje slinkite žemyn, kol pamatysite skyrių Connect LiveAgent + Xero in minutes (Sujungti „LiveAgent“ + „Xero“ per kelias minutes). Šiame skyriuje galite pasirinkti paleidiklį ir veiksmą. Paleidiklis vienoje programoje sukels veiksmą kitoje. Apsvarstykite, ką norite, kad jūsų integracija padarytų, ir pasirinkite.

Po to spustelėkite toliau esantį mėlyną mygtuką. Šiam pavyzdžiui pasirinkome „Xero“ paleidiklį New Bill (Nauja sąskaita) ir „LiveAgent“ veiksmą New Conversation (Naujas pokalbis).

Naujos sąskaitos paleidkilis ir pokalbio sukūrimo veiksmas „LiveAgent“ ir „Xero“ integravime — Pasirinktas paleidiklis ir veiksmas

Kitoje dalyje turite sukonfigūruoti „Xero“ paleidiklį. Prisijunkite prie savo paskyros ir suteikite reikiamus duomenų leidimus. Konfigūracijai reikės vos kelių paprastų parinkčių.

„Xero“ paleidiklio konfigūracijos parinktys „Zapier“ svetainėje — „Xero“ paleidiklio konfigūracija

Kita dalis – išbandyti paleidiklį. Išbandymą galite praleisti, tačiau rekomenduojame jį atlikti, kad patikrintumėte, ar viskas veikia sklandžiai.

„Xero“ paleidiklio testas „Zapier“ integracijose — „Xero“ paleidiklio testas

Dabar laikas sukonfigūruoti „LiveAgent“ veiksmą. Norint atlikti šią sąranką, reikia užpildyti kelis laukus, pvz., siuntėjo ir gavėjo el. pašto adresą, pranešimo temą ir kt. Tai skirsis priklausomai nuo integracijos, kurią nusprendėte sukurti. Atminkite, kad pranešimo siuntėjo el. pašto adresas negali būti tas pats, kurį naudojate savo „LiveAgent“ paskyrai.

„LiveAgent“ veiksmo konfigūracijos parinktys „Zapier“ svetainėje — „LiveAgent“ veiksmo konfigūracija

Baigę atlikite galutinį integracijos testą, kad įsitikintumėte, ar viskas veikia. Jei iškiltų kokių nors problemų, „Zapier“ svetainėje rasite patogų trikčių šalinimo vadovą.