Xero

Xero integracija

Xero yra debesyje veikianti apskaitos programinė įranga, kurią daugiausia naudoja mažos įmonės. Naudodami Xero galite planuoti ir saugoti mokėjimus, deklaruoti išlaidas ir sekti projektus. Ji skirta padėti įmonėms efektyviai ir saugiai valdyti savo finansines operacijas.

Kaip ją naudoti?

Naudokite Xero integraciją, kad sukurtumėte arba valdytumėte naujas sąskaitas, užsakymus, mokėjimus, kontaktus, pasiūlymus, faktūras ir kvitus. Taip pat galite naudoti ją, kad gautumėte pranešimus apie naujienas arba bet kokius jų pokyčius. Ši sklandžia integracija leidžia jums:

• Sekti ir valdyti savo faktūras, ataskaitas ir daugiau
• Kurti užduotis ir kitus veiksmus iš vienos programinės įrangos
• Valdyti savo klientus arba pridėti užduotis ir komentarus
• Nereikia daugiau perjungti tarp programų

Kaip integruoti Xero su LiveAgent per Zapier

Galite naudoti Zapier, kad integruotumėte Xero su LiveAgent. Zapier integracijos procesą tarp dviejų programų paverčia labai paprastu. Tai trunka tik kelias minutes ir jums nereikia jokios kodavimo patirties.

1 žingsnis: sukurkite Zapier paskyrą

Pirmiausia jums reikia Zapier paskyros. Čia galite ją sukurti . Kai baigsite, tiesiog prisijunkite ir eikite į LiveAgent + Xero integracijos svetainę .

2 žingsnis: pasirinkite savo trigerį ir veiksmą

Slinkite žemyn puslapyje, kol pamatysite Sujunkite LiveAgent + Xero per kelias minutes skyrių. Šiame skyriuje galite pasirinkti savo trigerį ir veiksmą. Triggeris vienoje programoje sukels veiksmą kitoje. Pagalvokite, ką norite, kad jūsų integracija darytų, ir padarykite pasirinkimą. Po to tęskite spustelėdami mėlyną mygtuką žemiau.

Kaip pavyzdys šiame vadove pasirinkome Xero trigerį ‘Nauja sąskaita’ ir LiveAgent veiksmą ‘Nauja pokalbis’.

3 žingsnis: sukonfigūruokite Xero trigerį

Kitame skyriuje turite sukonfigūruoti Xero trigerį. Prisijunkite prie savo paskyros ir suteikite reikalingus duomenų leidimus. Konfigūracija yra tik kelių paprastų parinkčių spustelėjimas.

4 žingsnis: išbandykite savo trigerį

Kitas žingsnis yra jūsų triggerio testavimas. Galite praleisti šį testą, bet rekomenduojame jį išbandyti, kad išvengtumėte problemų.

5 žingsnis: sukonfigūruokite LiveAgent veiksmą

Dabar atėjo laikas sukonfigūruoti LiveAgent veiksmą. Šiam nustatymui reikia užpildyti kelis laukus, tokius kaip siuntėjo ir gavėjo el. paštas, žinutės tema ir daugiau. Tai skiriasi priklausomai nuo to, kokią integraciją nusprendėte sukurti. Atkreipkite dėmesį, kad žinutės siuntėjo el. paštas negali būti toks pat kaip tie, kuriuos naudojate savo LiveAgent paskyroje.

6 žingsnis: galutinis integracijos testas

Kai baigsite, atlikite galutinį integracijos testą, kad pamatytumėte, ar jis veikia. Jei susiduriate su problemomis, Zapier svetainėje yra patogus trikčių šalinimo vadovas.

7 žingsnis: pamatykite savo integraciją veikiant

Dabar galite pamatyti integraciją veikiant. Kiekvieną kartą, kai Xero pridedama nauja sąskaita, LiveAgent bilieto sistemoje gausite bilietą.

Nedvejodami grįžkite į svetainę ir sukurkite daugiau integracijų savo LiveAgent help desk.