Salesforce

Salesforce integracija

‘Salesforce’ yra klientų santykių valdymo (CRM) programinė įranga. Jos paslaugos leidžia įmonėms ir verslo subjektams dirbti su debesija. Tai suteikia jiems galimybę teikti geresnes paslaugas įmonėms, kurios nori palaikyti savo klientus ir klients. Tai gali sutaupyti laiką ir pagerinti jūsų klientų santykius ir klientų patirtį.

Kaip jį naudoti?

Galite naudoti Salesforce ir LiveAgent integracijos funkciją, kad per LiveAgent bilietus kurkite atvejus savo Salesforce paskyroje. Jums nereikia palikti kliento pokalbio kaboje, tiesiog iš karto pranešite apie atvejus ir suteikite geresnį klientų pasitenkinimą. Kai tik atsiranda kliento pokalbio bilieto prašymas, galite spustelėti Salesforce mygtuką dešiniajame skydelyje ir sukurti atvejį su kliento el. pašto adresu kaip identifikatoriumi ir pokalbio stenogramu, įkelta į Salesforce atvejį.

‘Salesforce’ integracija LiveAgent per Zapier leidžia sekti svarbią informaciją, pvz., naujus klientus, kontaktus, įvykius, objektus, objektų tipus, kampanijas ir uždarytus galimybes. Taip pat galite rankiniu būdu kurti naujus paskyrų, kampanijų, komentarų, atvejų, kontaktų ir priedų. Nedvejodami pridėkite kontaktus prie kampanijų, kurkite ir atnaujinkite objektus iš savo LiveAgent ataskaitų srities. Šios integracijos gali būti kuriamos atskirai ir galite pasirinkti, kurias iš jų norite naudoti.

Privalumai

• Sekite savo klientų santykius iš LiveAgent
• Lengvai valdykite užduotis iš LiveAgent ataskaitų srities
• Kurkite naujus atvejus arba pridėkite potencialius klientus

Kaip integruoti Salesforce su LiveAgent

‘LiveAgent’ turi Salesforce integracijos papildinį, prieinamą klientams. Tai gali padėti jums sekti savo klientus, valdyti atvejus arba pridėti naujus potencialius klientus.

• Norėdami suaktyvinti savo papildinį, atidarykite savo LiveAgent ir eikite į Konfigūracija > Integracijos. Savo papildinį galite rasti papildinių sąraše. Kai jį rasite, spustelėkite dešinėje pusėje esantį suaktyvinti jungiklį.

• LiveAgent iš naujo paleidžiama ir po to aktyvų papildinį galite rasti sąrašo viršuje. Spustelėkite konfigūracijos mygtuką (krumpliaračio piktogramą) šalia suaktyvinti jungiklio ir atsidaro naujas parinkčių langas.

• Spustelėkite Salesforce logotipą ir prisijunkite prie savo Salesforce paskyros, kad užbaigtumėte integracijos procesą.

Baigta ir jūsų integracija yra aktyvi. Toliau ir išbandykite.

Kaip integruoti Salesforce su LiveAgent per Zapier

Jei norite atrakinti daugiau LiveAgent ir Salesforce darbo srauto galimybių, galite išbandyti Zapier paslaugą. Zapier yra įmonė, kuri susikoncentravo į bet kurių dviejų programų sujungimą su įvairiais integracijos rezultatais, priklausomai nuo jų galimybių. Ši sistema veikia su trigeriais ir veiksmais, kuriuos galite pasirinkti ir sukurti pasirinktinę integracijos funkciją. Tai paprastas procesas, kuris trunka tik kelias minutes.

• Pirmiausia prisijunkite prie savo Zapier paskyros arba sukurkite vieną, jei jos neturite. Tai nemokamai. Tada eikite į LiveAgent + Salesforce integracijos puslapį.

• Slinkite žemyn ir pasirinkite, kuri programa atliks trigerį ir koks bus tas trigeris. Yra keletas variantų, pvz., kalendoriaus integracija, iš anksto parašytos žinutės ir kiti, kurie gali būti sujungti su antrąja programa. Apsvarstykite, ką norite, kad jūsų integracija darytų, ir pasirinkite. Kai baigsite pasirinkti, tęskite mėlynu mygtuku.

• Tolesni žingsniai gali skirtis priklausomai nuo jūsų triggerio ir veiksmų pasirinkimo, tačiau jie paprastai yra lengvai valdomi. Daugeliu atvejų tai yra tik prisijungimas prie savo paskyrų ir leidimo suteikimas ‘Salesforce’. Kiekvienas triggerio nustatymas taip pat apima triggerio testą, kad sužinotumėte, ar Zapier sėkmingai prisijungė prie programos.

• Antroji dalis paprastai reikalauja taip pat konfigūruoti veiksmą. Mes pasirinkome LiveAgent veiksmą Sukurti pokalbį iš integracijos parinkčių diapazono pradžioje, o tai reiškia, kad turėjome nustatyti el. paštą. Tai apėmė siuntėjo ir gavėjo el. pašto adresų, žinutės temos ir turinio įvedimą, taip pat kai kurias neprivalomas parinktis.

• Kai baigsite ankstesnę dalį, atlikite galutinį integracijos testą Zapier ir pažiūrėkite, ar jis veikia. Ir tai yra visas Zapier integracijos procesas trumpai.